Unser Ablauf im Überblick

Vom ersten Kennenlernen bis zur langfristigen Begleitung legen wir Wert auf Transparenz und Verständlichkeit. Zunächst analysieren wir gemeinsam Ihre Situation und entwickeln daraus Handlungsoptionen. Während jeder Phase erhalten Sie auf Ihre Fragen verständliche Antworten. Unsere unabhängige Sichtweise eröffnet neue Perspektiven und lässt Sie informierte Entscheidungen treffen. Die Begleitung kann flexibel angepasst werden – entweder punktuell oder über längere Zeit. Diskretion und Verlässlichkeit stehen stets im Mittelpunkt.

Unser Team

Nina Schmitt

Beraterin

Spezialisiert auf individuelle Finanzanalysen und bekannt für ihre klare Kommunikation.

Lukas Meier

Kundenbetreuung

Verantwortlich für die Organisation der Gespräche und Ihr erster Kontakt zu unserem Team.

Sara Lehmann

Analystin

Behält den Überblick über Zahlen und sorgt für verständliche Aufbereitung der Analysen.

Ihr Weg zur Beratung

Vier Schritte führen Sie ans Ziel

Erstgespräch vereinbaren

Gemeinsam bestimmen wir den passenden Zeitpunkt und lernen Ihre Erwartungen kennen.

Analyse Ihrer Situation

Ihre Ausgangslage wird umfassend betrachtet. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt.

Empfehlungen erhalten

Wir präsentieren nachvollziehbare Optionen, die zu Ihrer Situation und Ihren Zielen passen.

Entscheidung begleiten

Wir stehen weiterhin zur Verfügung und beantworten Ihre Fragen im gesamten Verlauf.

Unser Ansatz im Vergleich

Features	corynexius	Andere Anbieter
Individuelle Betreuung
Transparente Kommunikation
Keine Produktvermittlung
Langfristige Begleitung
Unabhängige Einschätzung
Flexibler Beratungsumfang